История успеха. Уоррен Баффетт

Баффет Уоррен (Warren Buffett)

Активы

Уоррен Баффетт (Warren Buffett)

Баффет Уоррен (Warren Buffett) · Berkshire Hathaway · Apple (5,5%)

· FileMaker

· Apple Россия (Эппл Рус)

· Gliimpse

· Beddit

· Lattice Data

· Beats Electronics

· Buddybuild

· Texture

· Akonia Holographics

· Spektral

· Asaii

· Silk Labs

· PullString

· Laserlike

· Lighthouse

· Tueo Health

· Drive.ai

· IKinema

· Connected Home over IP

· Spectral Edge

· Xnor.ai

· Dark Sky Weather

· Voysis

· NextVR

· Apple Украина

· Inductiv

· Fleetsmith

· Mobeewave

· Camerai

· Spaces

· Vilynx

· Apple European Silicon Design Center

· Эппл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед

· AI Music

· IBM (1,86%)

· I2 СНГ

· IBM Consulting (ранее IBM Global Business Services)

· Red Hat

· Open Invention Network (OIN)

· FeedHenry

· CentOS Project

· Ansible

· Codenvy

· Red Hat Россия и СНГ

· Permabit Technology Corporation

· CoreOS

· NooBaa

· Open Source Security Foundation (OpenSSF)

· StackRox

· Clarity Systems

· Netezza

· Q1 Labs

· I2

· TRIRIGA, Inc

· IBM Institute for Advanced Security in Europe

· Telecom Solutions Lab Russia (TSL)

· Algorithmics

· Kenexa

· DemandTec

· Informix Software

· Aspera

· Emptoris

· Trusteer

· Vivisimo

· Tealeaf Technology

· IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия)

· Центр исследования цифрового транспорта

· IBM Украина

· Toshiba Global Commerce Solutions (19,9%)

· Star Analytics

· StoredIQ

· IBM Internet Security Systems

· IBM Bluemix (ранее SoftLayer)

· OpenPOWER Consortium

· FiberLink Communication

· Claudant

· Консорциум промышленного Интернета (Industrial Internet ConsortiumTM, IIC)

· CrossIdeas (100%)

· Iris analytics

· Ilog

· Explorys

· Phytel

· Open Invention Network (OIN)

· IBM Казахстан

· Blue Box

· Compose

· Merge Healthcare (100%)

· IBM Cognitive Business Solutions (100%)

· Ustream (сервис для видеотрансляций)

· IBM Interactive Experience (IBM iX)

· Aperto

· Truven Health Analytics

· Cleversafe

· Resilient Systems

· Bluewolf

· EZ Legacy Ltd. (EZSource)

· Научно-технический центр IBM в России

· IBM Research

· IBM Research - Almaden

· Promontory Financial Group, LLC (100%)

· Agile 3 Solutions

· Wanda Cloud Company

· The Weather Company

· The Weather Channel

· MIT-IBM Watson AI Lab

· Oniqua Holdings

· IBM Service

· IBM P-Tech (школа)

· COVID-19 High Performance Computing Consortium

· Trust over IP Foundation

· Spanugo

· WDG Automation

· Open Source Security Foundation (OpenSSF)

· IBM NewCo

· TruQua Enterprise

· Instana

· Expertus Technologies

· Nordcloud

· Taos Mountain

· MyInvenio

· Turbonomic

· Waeg

· BoxBoat Technologies

· McD Tech Labs

· ReaQta

· SXiQ

· Envizi

· Sentaca

· Neudesic

· HP Inc. (11,4%)

· HP Inc. Россия (ЭйчПи Инк)

· Poly (ранее Plantronics)

· Polycom

· Open Visual Communications Consortium (OVCC)

· Поликом Раша (Polycom)

· Clipr

· Bromium

· Apogee

· HyperX

· HP Anti-Counterfeiting and Fraud

· Teradici

· Duracell

· Nubank

· Snowflake

· Red Hat

· Open Invention Network (OIN)

· FeedHenry

· CentOS Project

· Ansible

· Codenvy

· Red Hat Россия и СНГ

· Permabit Technology Corporation

· CoreOS

· NooBaa

· Open Source Security Foundation (OpenSSF)

· StackRox

1980-е: Уоррен Баффет случайно встретился с Биллом Гейтсом, купил акции Microsoft и заработал $37 млрд

Уоррен Баффет случайно встретился с Биллом Гейтсом, купил акции Microsoft и заработал $37 млрд. Об этом инвестор рассказал журналисту Бобу Вудворд (Bob Woodward) для его новой книги под названием How to Lead: Wisdom from the World's Greatest CEOs, Founders, and Game Changers.

Уоррен Баффет заработал $37 млрд после покупки акций Microsoft

Книга была опубликована в сентябре 2020 года, но разговор Баффета и Вудфорда состоялся в 2016-м. Когда глава Berkshire Hathaway приобрёл ценные бумаги Microsoft и по какой цене, не сообщается. Как пишет издание Business Insider, вероятно, Уоррен Бафет купил акции менее чем за $10 тыс., а к октябрю 2020 года их стоимость превышает $1 млн. Когда Баффет вышел из акционерного капитала Microsoft, неизвестно.

2011: Покупка доли в IBM

14 ноября 2011 года стало известно, что известный миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт (Warren Buffett) купил пакет акций технологической компании IBM, который оценивается в $12 млрд (7,5 млрд фунтов). Акции приобрела принадлежащая Баффетту инвестиционная компания Berkshire Hathaway. Ей досталось 64 млн акций или около 5,4% всех ценных бумаг Голубого гиганта.

Инвесторы договорились с регулирующими органами о том, чтобы покупка держалась в секрете на протяжении нескольких месяцев. Но сейчас, когда о ней объявлено официально, стало также известно, что Berkshire Hathaway купила в том числе небольшие пакеты акций Intel, DirecTV, General Dynamics и CVS Caremark.

Баффетт является близким другом со-основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates), но раньше он не славился как технологический инвестор. До этого он предпочитал вкладывать средства совсем в другие отрасли и бренды вроде Coca-Cola и American Express, а также в страховые компании.

Во время технологического бума в 1998 году Баффетт заявил акционерам: «Я не хочу играть в игры, где у других есть серьезное преимущество». «Я могу потратить все мое время, размышляя о технологиях будущего, но я буду не сотым, не тысячным и даже не десятитысячным экспертом в этой области. Есть люди, которые делают это гораздо лучше меня. Тот факт, что кто-то заработает там много денег, ничуть не беспокоит меня», - заявил тогда миллиардер.

Как известно, компания IBM начала свой путь как Computing-Tabulating-Recording Company в 1911 году, получив свое нынешнее название только в 1924 году. Долгое время она доминировала на компьютерном рынке, но в 1994 году пережила серьезный коллапс, так и не сумев извлечь выгоду от новых типов вычислений, во главе которых стояла Microsoft. В 1990 году компания закрыла один самых прибыльных финансовых годов. Но в 1992 IBM потеряла $5 млрд – больше, чем какая-либо американская фирма когда-либо теряла за один год.

По руководством одного из своих бывших директоров Луиса Герстнера (Louis Gerstner) IBM пережила одну из самых значимых трансформаций в своей истории, продав компьютерный бизнес и сосредоточившись на предоставлении сервисов. За последние шесть месяцев акции IBM выросли в цене на 10%.

Баффетту 81 год, и он имеет репутацию финансового провидца, благодаря чем даже получил прозвище «Оракул из Омахи». Благодаря своей интуиции он стал одним из трех богатейших людей планеты, по данным Forbes.

2015: Убытки в $2 млрд от инвестиций в IBM

В начале ноября 2015 года стало известно о том, что инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла пару миллиардов долларов из-за доли в бизнесе IBM. При этом миллиардер не планирует избавляться от акций американского поставщика ИТ-оборудования и сервисов, считая спад котировок вендора временным.

О том, что инвестиции Berkshire в IBM обернулись денежными потерями в размере $2 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление, сделанное инвесткомпанией для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Comission, SEC).

По состоянию на 30 сентября 2015 года доля Berkshire в акционерном капитале IBM составляет 8,2% и оценивается в $11 млрд, тогда как в 2011 году, когда компания Уоррена Баффетта начала скупать ценные бумаги «голубого гиганта», стоимость пакета превышала $13 млрд.

«IBM продолжает быть прибыльной и генерировать существенные денежные потоки, — говорится в заявлении Berkshire для SEC. — Сейчас мы не намерены возвращать наши инвестиции в обыкновенные акции IBM и ожидаем, что реальная стоимость этих вложений восстановится и в конечном итоге окажется выше наших расходов».

Когда Berkshire в первом квартале 2011 года приступила к приобретению акций IBM, цены на них росли и достигли рекордных отметок в начале 2013 года. Однако с тех пор и до ноября 2015 года котировки корпорации падали, что привело к сокращению ее рыночной капитализации более чем на треть.

Уоррен Баффетт известен тем, что старается избегать инвестирования в ИТ-компании, однако IBM стала исключением. Более этого, эта корпорация вошла в число четырех крупнейших по числу акцию, которыми владеет Berkshire. В 2015 году миллиардер решил купить больше ценных бумаг IBM на фоне падения их стоимости, надеясь на долгосрочную окупаемость этих инвестиций.

Стоит отметить, что не только IBM приносит убытки Berkshire. В период с конца сентября 2014 года по конец сентября 2015-го лишь две компании из десяти крупнейших в инвестиционном портфеле Berkshire — поставщик финансовых услуг Wells Fargo и производитель автомобилей General Motors — смогли увеличить свою рыночную стоимость.

2016

Признание ошибочности покупки акций IBM

В конце февраля 2016 года Уоррен Баффет заявил, что покупка акций IBM может оказаться ошибкой для его инвестиционной компании Berkshire Hathaway. Несмотря на это миллиардер продолжает приобретать ценные бумаги американского производителя ИТ-решений. К 31 декабря 2015 года Berkshire владеет 8,59% акций IBM против 8,2% к 30 сентября. В 2015 году котировки IBM упали на 4%, в результате чего стоимость пакета ценных бумаг ИТ-компании, принадлежащих Berkshire, сократилась примерно на $2,6 млрд. В 2016 году негативная динамика продолжалась: акции «голубого гиганта» с начала января по конец февраля подешевели более чем на 4%. Таким образом, несмотря на убытки Berkshire не только не сокращает свою долю в акционерном капитале IBM, но и наращивает ее. В заявлении, сделанном инвесткомпанией Баффета для американского финансового регулятора, говорится, что избавляться от акций IBM не планируется.

По словам Уоррена Баффета, внутренняя стоимость ценных бумаг IBM значительно выше отметок, на которых они торгуются на бирже. Важно не то, сколько акции стоят сейчас, поскольку фондовой рынок колеблется, а то, какова будет их стоимость через 10 лет, отметил бизнесмен, который к концу февраля 2016 года входит в тройку самых богатых людей планеты.

Баффет заявил, что до сих пор он не задумывался над тем, правильно ли он делает, покупая акции IBM, однако эти инвестиции действительно могут оказаться ошибкой.

Как отмечает издание Fortune, с учетом доли в IBM акционеры Berkshire теоретически могут рассчитывать на 8% прибыли ИТ-корпорации, которая в 2015 году составила $13,2 млрд. То есть доля Berkshire оценивается в $1,1 млрд.

Дружба с Биллом Гейтсом

Уоррен Баффет и Билл Гейтс — давние друзья. При этом их связывают и деловые отношения: с 2004 года Билл Гейтс является независимым директором совета Berkshire Hathaway.

По словам Гейтса, начало дружбы с Баффетом было весьма неудобным — казалось, что увлеченному передовыми технологиями «ботанику» и инвестору, который не использует электронную почту, не о чем говорить. Однако, познакомившись на вечеринке у общих друзей, они быстро подружились. Баффет спрашивал о бизнесе по продаже программного обеспечения и о том, почему, по мнению Гейтса, маленькая компания Microsoft рассчитывает конкурировать с IBM.

Это были удивительно хорошие вопросы, которые мне никто никогда не задавал. Мы вдруг потеряли в разговоре часы, время пронеслось незаметно. Он не вел себя как акула инвестирования. У него очень скромная манера говорить о том, что он делает, — сообщил Гейтс в своём блоге в 2016 году.

2017

Продажа акций IBM

4 мая 2017 года стало известно о продаже Уорреном Баффетом трети принадлежащих ему акций IBM. Об этом миллиардер рассказал в интервью телеканалу CNBC. По его словам, IBM является большой и сильной компанией, но у нее есть и крупные конкуренты. Кого именно имел в виду бизнесмен, он не уточнил. До продажи акций IBM, о которой Баффет рассказал в мае 2017 года, у него было около 81 млн ценных бумаг компании. После сделки осталось более 50 млн.

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффету, начала скупать акции IBM в 2011 году и за короткое время стала крупнейшим акционером ИТ-гиганта. Суммарный объем инвестиций оценивается в $13 млрд.

Как отмечает информационное агентство Bloomberg, в 2016 году котировки IBM подскочили на 21% после трех лет спада, однако ценные бумаги компании по-прежнему торгуются более чем на 25% ниже самых высоких за 10 лет отметок, зафиксированных в 2013 году. Динамика роста стоимости акций IBM ниже, чем у конкурентов, а также всего индекса S&P 500, к которому относится IBM. С начала 2017 года по 4 мая акции корпорации подешевели на 7%. В начале мая 2017 года международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг IBM с A1 до Aa3. Свое решение эксперты объяснили проблемами, с которыми сталкивается компания на пути превращения в поставщика облачных услуг. В первом квартале 2017 года прибыль и выручка IBM оказались ниже ожиданий Уолл-стрит, в случае с продажами это произошло впервые за год.

Сокращение доли в IBM на треть

Принадлежащая Уоррену Баффетту (Warren Buffett) корпорация Berkshire Hathaway продала еще одну крупную часть акций IBM Corp, сократив свою долю почти на треть (32%): с 54,1 млн акций стоимостью $8,32 млрд до 37 млн акций на $5,37 млрд. Об этом 15 ноября 2017 года сообщило информационное агентство Reuters.

Уоррен Баффетт продал акции IBM на $3 млрд

В 2011 году Уоррен Баффетт вложил более $10 млрд в компанию IBM, сделав ее одной из крупнейших в своем инвестиционном портфеле. Тогда этот шаг казался для многих весьма неожиданным, учитывая сопротивление 87-летнего Баффетта инвестированию в технологические компании и бизнес, которые ему было сложнее понять. Тем не менее, миллиардер защищал свой выбор в течение нескольких лет, поскольку IBM боролась с падением продаж и снижением котировок, которые сократились на 54% к середине ноября 2017 года с конца 2016-го, когда Berkshire владела примерно 81 млн акций стоимостью $13,8 млрд.

В мае 2017 Баффетт заявил, что он намерен продавать акции IBM, поскольку больше не ценит "голубого гиганта" так же высоко, как и в 2011 году, когда начинал инвестировать в ИТ-компанию. Весной 2013 года акции IBM торговались на отметке около $215, а 14 ноября 2017-го они закрылись на уровне всего $149, упав более чем на 30%, поскольку в бизнесе облачных технологий компания встретила жесткую конкуренцию в лице Microsoft и Amazon, отмечает Reuters. Еще одни крупные инвестиции Berkshire Hathaway связаны с Apple. Приобретение акций компании было инициировано одним из заместителей Баффетта в 2016 году. С тех пор миллиардер присоединился к хедж-фондам, включая Coatue Management, которые наращивали свои доли в акционерном капитале Apple (около 3% находящихся в обращении акций). К середине ноября 2017 года инвестиции Berkshire в Apple выросли примерно на 4 млн акций — до 134,1 млн акций стоимостью $20,7 млрд.

2018

Покупка 75 млн акций Apple

В первом квартале 2018 года Уоррен Баффет купил 75 млн акций Apple и вошел в тройку крупнейших акционеров американской корпорации.

К концу 2017 году компании Berkshire Hathaway, которой владеет Баффет, принадлежало 165,3 млн ценных бумаг Apple, что на тот момент соответствовало около 3,3% в акционерном капитале. Какова стала доля после приобретения 75 млн акций, не уточняется.

Как подсчитало агентство Bloomberg, компания Berkshire Hathaway стала третьим по величине инвестором Apple, опередив State Street. Издание MarketWatch отмечает, что к концу 2017 года Apple занимала второе место по инвестициям, сделанным Berkshire Hathaway. Тогда компания Уоррена Баффета владела долей в Apple на сумму $28 млрд, а больше было только в Wells Fargo ($29 млрд). С учетом приобретения акций в первой четверти 2018 года Apple, скорее всего, поднялась на первую позицию в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway.

Информагентство Reuters сообщает, что к началу мая 2018 года Berkshire Hathaway владеет 240,3 млн акций Apple на сумму около $42,5 млрд, хотя первоначальные инвестиции были небольшими. В феврале 2018 года бизнесмен говорил, что в предыдущем году он купил больше акций Apple, чем кто-либо. При этом Berkshire Hathaway предпочитает покупать компании целиком, чем их акции. Уоррен Баффет вошел в тройку крупнейших акционеров Apple

К закрытию биржи 3 мая 2018 года стоимость ценных бумаг Apple составила $177, что на 4,5% больше по сравнению с началом года и на 20,3% превышает показатель годичной давности, тогда как индекс S&P 500, к которому относится компания, просел на 1,6% с начала 2018 года и возрос на 10,1% относительно начала мая 2017-го.

Срыв $3 млрд инвестиций в Uber

В конце мая 2018 года стало известно о провальной попытке Уоррена Баффета инвестировать в Uber около $3 млрд. Бизнесмен хотел заключить сделку, подобную той, когда он спас банк Goldman Sachs от краха в период финансового кризиса.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, переговоры между компанией Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и Uber по поводу финансирования сервиса заказа такси не привели к заключению сделки, поскольку стороны не договорились по ее условиям и размерам финансовой составляющей.

Уоррен Баффетт собирался инвестировать в Uber $3 млрд

По данным одного из собеседников информагентства, первоначально Баффет предложил более $3 млрд. Речь шла о конвертируемом кредите, который защитил бы инвестиции Berkshire в случае финансовых трудностей Uber, но в то же время обеспечил бы хороший потенциал роста в случае успеха компании.

Отмечается, что структура договора, который предлагал миллиардер, была похожа на сделку с Goldman Sachs в 2008 году. Тогда Berkshire Hathaway предоставила банку $5 млрд капитала в обмен на привилегированные акции и долговые расписки банка. Руководство Goldman Sachs согласилось выплачивать по привилегированным акциям дивиденды в размере 10%. Только на этих акциях Баффет заработал более $1,6 млрд прибыли, а доходы от варрантов на покупку ценных Goldman Sachs принесли предпринимателю еще больше.

Уоррен Баффет был готов инвестировать в Uber более $3 млрд, но генеральный директор компании Дара Хосровшахи предложил ограничиться суммой в $2 млрд, чтобы Berkshire Hathaway получила меньшую долю в Uber. Условия контракта так и не согласовали.

Сам Баффетт в интервью телеканалу CNBC подтвердил, что у него были планы инвестировать в Uber. При этом он отметил, что не все детали предполагаемой сделки были верно переданы в СМИ.

Доля Баффета в Apple перевалила за $50 млрд

6 августа 2018 года Berkshire Hathaway обнародовала финансовую отчетность, из которой стала известна свежая информация о доли компании в Apple.

По состоянию на 30 июня 2018 года инвестиционной компании Уоррена Баффета принадлежало 246,5 млн акций Apple или 5,1% от общего количества ценных бумаг, находящихся в обращении. Если предположить, что за неделею Berkshire Hathaway не сократила долю в Apple, то ее размер в денежном выражении достиг $51,3 млрд, исходя из курса котировок на 6 августа. Столь крупной доли с точки зрения ее рыночной стоимости у Berkshire Hathaway нет ни в одной другой компании.

По состоянию на 30 июня 2018 года инвестиционной компании Уоррена Баффета принадлежало 246,5 млн акций Apple или 5,1% от общего количества ценных бумаг

По данным агентства Bloomberg, к 6 августа Berkshire Hathaway остается третьим по величине акционером Apple после Vanguard Group и BlackRock. К концу марта Berkshire владела акциями Apple на сумму около $41 млрд.

Уоррен Баффет впервые раскрыл свою долю в производителе iPhone в 2016 году, а последующее обнародование информации бизнесменом только способствовало дальнейшему подъему котировок Apple. К закрытию биржи Nasdaq в понедельник, 6 августа 2018 года, стоимость одной акции Apple выросла на 0,5% до $209,07, а рыночная капитализация компании составила более $1 трлн.

В интервью телеканалу CNBC в мае 2018 года Уоррен Баффет признался, что ему нравится покупать акции Apple и он хотел бы приобрести все 100%. С того момента, как было сделано данное заявление, ценные бумаги Apple подорожали на 19%, тогда как индекс S&P 500, к которому относится компания, возрос на 5%. В письме акционерам в августе 2018 года Баффет сообщил, что он ищет варианты для новых инвестиций, однако не может найти компании с «разумными» ценами на акции.

Баффет отговаривает Apple от покупки Tesla

В конце августа 2018 года Уоррен Баффет призвал Apple отказаться от возможной покупки Tesla Motors, поскольку, по мнению миллиардера, эта сделка бессмысленна, ведь быть лидером в автомобильной отрасли сложнее, чем в ИТ.

Слухи о том, что Apple собирается приобрести Tesla, в прессе проходили неоднократно. Они подпитываются финансовыми и производственными трудностями разработчика электромобилей, а также многолетней работой Apple над собственным автотранспортом.

Уоррен Баффет сомневается, что Apple следует приобрести Tesla, так как разрабатывать стратегию получения долгосрочной выгоды в автоиндустрии намного сложнее, чем в технологическом секторе

Автожурналист Business Insider Мэтью Дебор (Matthew DeBord) считает, что благодаря поглощению Tesla корпорация Apple сможет занять выгодную позицию, которая позволит ей заработать на потенциально привлекательных бизнес-моделях, связанных, в частности, с самоуправляемыми машинами и сервисами совместных поездок, за которыми будущее автопрома.

Однако в интервью телеканалу Fox Business Network Уоррен Баффет предупредил, что покупка Tesla является «очень плохой идеей» для Apple. По словам бизнесмена, создавать долгосрочные конкурентные преимущества в автомобильной промышленности сложнее, чем на технологическом рынке, где компании могут быть впереди за счет высокой скорости работы, масштабирования и эффекта сетевого бизнеса.

Он также выразил недоумение отсутствием объяснений со стороны главы Tesla Илона Маска относительно весьма спорного сообщения в Twitter, касающегося того, что компания получила необходимое финансирование для приватизации. Позднее Маск заявил, что Tesla останется публичной компанией.

По словам Баффетта, Маску следовало сразу же прояснить, что он имел ввиду, утверждая, что получил средства для перехода компании в частную собственность, уточнив, что сделка все же заключена не была.

Покупка 41,4 млн акций Oracle. Стоимость доли — $2,1 млрд

В финансовой отчетности за третий квартал 2018 года, которую Berkshire Hathaway опубликовала 14 ноября, стало известно о покупке компанией Уоррена Баффета 41,4 млн акций Oracle. Стоимость этой доли оценивается в $2,1 млрд. Размер доли в процентах не уточняется.

На новостях об инвестициях Уоррена Баффета, также известного под прозвищем «Оракул из Омахи» (англ. Oracle of Omaha), котировки компании Oracle поднялись на 3,5% в ходе электронных торгов после закрытия биржи 14 ноября 2018 года. С начала этого же года ценные бумаги американского производителя корпоративного ПО подорожали на 3,3%.

Баффет купил акции Oracle. Доля оценивается в $2,1 млрд

Как отмечает телеканал CNBC, Oracle является лишь одной из двух крупных технологических компаний, чьи акции есть в портфеле Berkshire. Другой ИТ-гигант — Apple, доля Баффета в котором оценивается в $57,6 млрд. Несколько лет Berkshire также владела частью акций IBM, но полностью избавилась от этого пакета в 2018 году.

Одновременно с покупкой доли в Oracle стало известно о приобретении Berkshire более 35 млн акций инвестиционного банка JPMorgan Chase. В результате доля компании Уоррена Баффета в JPMorgan Chase составила порядка $4 млрд.

Кроме того, Berkshire купила небольшой пакет ценных бумаг банка PNC Financial и страховой компании Travelers. В портфель Berkshire входят акции более 90 компаний в таких областях, как страхование, энергетика, пищевая промышленность, ритейл, железные дороги, промышленный сектор и др.

Berkshire выкупает не только акции других компаний, но и свои. В третьем квартале 2018 года инвестиционная корпорация выкупила собственные ценные бумаги на сумму $928 млн, но несмотря на все сделки Berkshire подошла к 30 сентября 2018 года с запасом денежных средств и их эквивалентов на уровне $103,6 млрд.

2019

Продажа всех акций Oracle, которые стоили $2,13 млрд

14 февраля 2019 года стало известно о том, что Уоррен Баффет продал все свои акции Oracle спустя всего несколько месяцев после их покупки.

Принадлежащая бизнесмену инвестиционная компания Berkshire Hathaway предоставила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет, в котором сообщила о продаже к 31 декабря 2018 года своей доли в Oracle, стоимость которой оценивалась в $2,13 млрд. На эти новостях акции американского производителя корпоративного ПО подешевели почти на 3% в четверг, 14 февраля.

Уоррен Баффет продал все свои акции Oracle. Они стоили $2,13 млрд

Как отмечает агентство Reuters, Berkshire, как правило, владеет акциями компаний на протяжении десятилетий, а столь быстрый выход из инвестиций, как в случае с Oracle, является редким.

К концу 2018 года суммарная стоимость принадлежащих Berkshire бумаг различных компаний составляет $183,1 млрд, что на $38 млрд меньше, чем тремя месяцами ранее. Количество акций Apple у Berkshire за это время снизилось с 252,5 до 249,6 млн штук, а их суммарная стоимость упала ниже $40 млрд после падения курса котировок производителя iPhone на 30%.

Однако, как уточнила Reuters помощница Баффета Дебби Босанек (Debbie Bosanek), сам бизнесмен не имеет отношения к этой продаже акций Apple: один из менеджеров Berkshire владеет бумагами компании и продал их часть.

В отчете для SEC компания Berkshire также сообщила о владении 4,18 млн акций Red Hat на сумму $733,4 млн. После раскрытия этой информации ценные бумаги Red Hat подорожали на 0,3%.

Кроме того, Berkshire увеличила свои доли в General Motors и крупных инвестиционных банках JPMorgan Chase, Bank of America, PNC Financial Services Group и US Bancorp. В последнем случае обозреватели агентства Bloomberg предполагают, что речь может идти о ставке на консолидацию в финансовом секторе.

Использование телефона-«раскладушки» Samsung за $20

В конце марта 2019 года стало известно о том, что Уоррен Баффет пользуется дешевым мобильным телефоном в раскладном форм-факторе. Речь идет о модели Samsung SCH-U320.

Это устройство снабжено 2,2-дюймовым дисплеем и лишено камер. На момент начала продаж Samsung SCH-U320 стоил более $260, но к концу марта 2019-го телефон можно купить примерно за $20-30.

Уоррен Баффет показал телефон, которым пользуется

Свою трубку миллиардер продемонстрировал на мероприятии Gatehouse's Hands Up for Success luncheon. По словам бизнесмена, ему не хватает практических навыков работы с iPhone, при этом он активно пользуется планшетом iPad для мониторинга за курсами акций и проведения исследований на рынке. Уоррен Баффет в конце марта 2019 года также рассказал, что ему не так давно подарили новый iPhone X, однако он еще не настроил этот смартфон. В интервью агентству Bloomberg в 2018 году генеральный директор Apple Тим Кук обещал прилететь к Баффету и лично настроить ему новый iPhone. Уоррен Баффет также говорил, что каждое Рождество получает от Кука открытку, в которой тот говорит о том, что «собирается продать iPhone» основателю Berkshire Hathaway. К концу марта 2019 года Berkshire Hathaway Баффета владеет 5,5% акций Apple.

Гейтс и Баффет отработали смену в кафе

В начале июня 2019 года во время поездки в Омаху (штат Небраска) соучредитель Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет отработали смену в местном кафе из сети Dairy Queen, которая принадлежит самому Баффету. Подробнее здесь.

Создатель криптовалюты заплатил рекордные $4,6 млн за обед с Баффетом

В начале июня 2019 года исполнительный директор торрент-клиента BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан победил в аукционе за право пообедать с инвестором Уорреном Баффетом. Он заплатил рекордные $4,57 млн, что на 38% выше по сравнению с суммой, которую передал победитель филантропической акции в 2018 году. Подробнее здесь.

2020: Баффет управляет компанией 50 лет - дольше всех действующих директоров из SP500

К февралю 2020 г Уоррен Баффет, возглавляет Berkhsire Hathaway уже полвека. Баффету уже 89 лет, и он всё ещё возглавляет свою компанию. Но до рекорда ему далеко - Лекс Векснер возглавлял L Brands (владеет, к примеру, Victoria's Secret) почти 60 лет.

2021: Передача акций Berkshire Hathaway на сумму $4,1 млрд пяти благотворительным фондам

В июне 2021 г Уоррен Баффетт заявил, что передаёт акции Berkshire Hathaway на сумму 4,1 миллиарда долларов пяти фондам, а также покидает пост попечителя Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Баффетт заявил, что его 16 ежегодных взносов в пять фондов на протяжении многих лет составили около 41 миллиарда долларов.

"Сегодняшний день является для меня знаменательным", - сказал Баффет. "В 2006 году я пообещал направить все свои акции Berkshire Hathaway - более 99% своей чистой стоимости на благотворительность, фондам Bill & Melinda Gates Foundation, Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation.

С сегодняшним распределением $4,1 млрд. я на полпути к этому".

2022: За последний обед с Уорреном Баффеттом заплатили рекордные $19 млн

18 июня 2022 года стало известно, что последний обед с Уорреном Баффетом был продан на благотворительном аукционе за рекордные $19 млн.

Ежегодный аукцион в пользу благотворительной организации помощи бездомным Glide принес рекордную сумму в $19 000 100 от участника, который предпочел остаться неизвестным.

За последний обед с Уорреном Баффеттом заплатили рекордные $19 млн.

Как говорится в заявлении компании eBay, проводившей аукцион, победитель, обошедший 43 других претендентов, стартовавших с $25 тыс., присоединится к знаменитому инвестору на частном обеде с семью гостями в стейкхаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке.

Генеральный директор Berkshire Hathaway, которому в августе 2022 года исполнится 92 года, проводит этот обед с 2000 года, и за это время на благотворительность было собрано в сумме $53 млн. Однако, поскольку это последний аукцион, в котором он принимает участие, возможно, это и привело к рекордной сделке.

Предыдущий аукцион проводился в предпандемический 2019 год, когда криптовалютный предприниматель Джастин Сан выиграл обед с рекордной на тот момент ставкой в $4,5 млн.

Благотворительность

Баффетт обязался пожертвовать 99% своего состояния на благотворительность при жизни или после смерти. В июне 2022 года он пожертвовал 14 млн. акций Berkshire Hathaway на сумму $4 млрд. на благотворительность, согласно пресс-релизу, в рамках своего ежегодного обязательства.

Чистое состояние Баффета в $93 млрд. делает его восьмым самым богатым человеком в мире, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. За июнь 2022 года его состояние снизилась почти на $13 млрд, частично из-за ряда пожертвований.